天外南海分为五域，这五域是以地理画分。
东域是「兽族」所居之地，兽族之人攻击强悍、作为野蛮，域内全是又高又密的丛林树木；
南域是「虫族」之地，地质贫乏、黄土遍布，而虫族之人较为狡诈，擅于使毒；
北域是「翼族」之地，因为翼族擅于飞翔，所以域内全是奇山峻岭，行事谨慎、防御心强；
西域是「人族」所居，但是居住者皆是平民阶层，外表也最为接近苦境的人；
中域各有「冰川刀城」与「傲刀天下」所统辖，冰川刀城世代精研铸刀之法，傲刀城一脉，与冰川刀城恰巧相反，代代精研刀法，人族的刀法几乎以他们为首，两城虽同属贵族阶层，但是不同的派系也可说是两国并立、各自为政，两城之间互通联姻。
剧情中多年前冰川刀城为杀手一夕所灭，傲刀天下便掌握了整个天外南海；但四族之间的排他以及皇城内斗，始终未曾停歇过，直到傲刀青麟揭竿起义，在卧江子与各方势力协助下，天外南海终告大一统。
梦不凡看着眼前的黄土，看来登录的地方是天外南海南域，也就是虫族生长之地。
倒是好运气，梦不凡记得邪帝黑虫，就在虫族首领厉邪天手里。
厉邪天这只虫作为天外南海虫族最高领袖，长期致力于推动虫族超越其他兽族成为霸主。
他暗中保留虫族进化关键物品「虫源钥匙「，并持有象征邪帝传承的「邪帝黑虫「。剧情中为达成目标，其以「万足幽蟌「身份潜伏布局，最终联合鬼面具势力发动叛乱，试图通过暴力手段统一天外南海，最终结局是不敌正道算计，厉邪天白城舆单战论胜败，惨亡于白城舆之手。
而且邪帝黑虫的传承，其实并没有参透，反而是死后尸体之中的邪帝黑虫，被当时还在蚰蜒蛊洞之内的傲刀缳莺获得，也因此让傲刀缳莺踏上上继承邪帝传承之路，成为了掌握叶口月人的九幽。
