身为机关长的土肥原贤二，心情并不是很好，他这次奉命来到上海组建土肥原机关，
任务是要在占领区组建一个由日本操纵的愧儡政权。
可是他接触的理想人选唐邵仪，上个月却被南京政府的特务给刺杀了，导致失去了拉拢对象。
唐邵仪是近代出色的外交家，曾经在晚清担任过驻朝鲜总领事、邮传部左侍郎和邮传部尚书的高位，为国家主权和外交权益做出了极大贡献，并且在北洋政府出任第一任内阁总理职务，有很大的影响力。
对于土肥原贤二几次登门，想要他出面组建愧儡政府的建议，唐邵仪并没有答应，但问题是，他的态度并不明确，所以引起了蒋总裁的担忧，担心唐邵仪变成汉奸，给抗战工作带来阻碍。
在没有任何事实作为依据的情况下，蒋总裁下令军统局除掉唐邵仪，戴老板派遣上海区的赵黎君，把唐邵仪给杀害了，为此也引起很多人的强烈不满，蒋总裁不得不以政府的名义给出褒奖令。
「老师，我已经调查清楚了，南京政府副总裁汪经卫的心腹嫡系梅思平和高棕武，在重光堂与参谋本部第二部中国课中国班的班长今并武夫中佐，举行了秘密会谈，具体内容还不知道，但我猜测可能是要拉拢汪经卫。」春日夕颜走进办公室说道。
土肥原机关成立后，她就奉土肥原贤二的命令，带领一部分联合特高课的特工成立秘密情报组，专门负责搜集消息。
「不愧是我最喜爱的学生，这件事做得非常好，没有辜负我对你的信任，我现在已经猜到军部的意图了，这是要撇开我单独做汪经卫的工作，参谋本部的第二部，与我们联合特高课向来关系微妙。」土肥原贤二说道。
