七年秋七月，陇右大旱，赤地千里，吐蕃大相论恐热困守落门川，士眾食尽，其部曲奔逃，恐热仅余三百骑，遁走廓州。
中祖闻曰：此天亡吐蕃也！乃率精兵五千，自黄河浅滩衔枚疾进，猝至河州。
时尚延心方宴饮，闻鼓声震天，登城见“刘”字大纛，箸坠於地；弃甲冑单骑东走，輜重牲畜委弃山谷，自洮水至大夏川，迤邐数十里不绝。
中祖令曰：“敢取民物者斩！”尽收其战马兵仗，散牛羊於民；追至大夏河，延心已渡河焚桥而去。
八月，朝廷得报，帝召宰相崔鉉议曰：“刘氏子收河州，恐为河西患。”遂敕秦州刺史薛逵率天雄军出陇城，神策军都虞候高駢领禁兵五千为后援，明取渭州，实欲制中祖。
九月，中祖会诸將於渭州，大破尚延心等部於陇西，中祖突骑阵杀尚延心，唯鲁褥月率残部降高駢、薛逵。
八年正月，中祖捷书至长安，请表陇右节度使旌节；帝急召枢密使议於紫宸殿，遂遣中使齎詔至狄道，授中祖银青光禄大夫、陇西县开国侯，赐绢十万匹，独拒节度旌节。
中祖奉詔，尽发府库绢帛，遣商队往剑南、关內糴粮。
时两道大飢，流民塞途；中祖设粥棚於陇右，故流民皆往。
中祖令有司造鱼鳞册，安置流民、授田分屋，言“垦荒者，永业田倍给，免赋三年。”
故民爭负耒耜而来，洮水两岸炊烟相望；有老叟泣曰：“自广德陷蕃，百年始见汉官分田！”
九月，中祖提兵万余，欲復成州；秦州刺史高駢领天雄军阻於木门道，粮道中断；尚鐸罗諫曰：“退保渭州为上。”中祖曰：“昔耿弇攻张步，谓凿凶门而出，今岂可反顾？”
乃亲执桴鼓先登，士皆死战，遂克成州，旬日间连下成、宕、武、岷四州。
闻中祖欲復四州之地，帝掷砚於地：“朕失陇南矣！”不得已加授金紫光禄大夫、陇右观察使，晋爵开国公，增食邑五百户，赐军绢十二万匹。
中祖乃以所赐绢帛市耕牛铁犁，分授新附之民。
时山南东道饥饉频仍，流徙者载道；节度使封敖坐困愁城，闻陇右新政，乃遣参军杨知温使狄道。
知温既见中祖，归报曰：“刘公姿仪瑰伟，神武异之。昔周文王见吕尚，汉高祖遇张良，殆不过如是。”敖遂有结姻之念。
敖孙邦彦素矜门第，遂往临州。及见中祖仪望风表，迥然独秀，不觉自失，前席曰：“敢问婚期？”
中祖顾左右曰：“陇右百废待兴，岂议私礼？”
杨知温遽进曰：“明公若允姻好，山南流民皆可徙陇。”
中祖乃许婚，娶封氏女，即孝慈皇后。
於是汉水上游流民尽发陇右，洮渭之间阡陌一新；中祖令户曹人给耕牛一头、麦十石，三年不征。
九年夏，新麦盈仓，陇右八州仓廩皆实。
六月，中祖遣將取洮、迭，松三州，尚婢婢以鄯、廓二州归义；至此，陇右故地尽復。
闻陇右故地尽復，朝廷遣使齎金银器七十二事、锦彩三百段、绢帛四万匹至狄道。
中祖谓使者曰：“昔汉文帝赐南越王弩机，今上赐陇右绢帛，其意一也。”，遂开官学收贫民子嗣，置临州大学於狄道，传唱天下为公。
十年春二月，陇右既平，中祖常衣褐履芒，率民浚洮水、筑堰渠。尝持鍤立於泥淖，汗浹背脊，老农泣曰：“百年未见持节者亲执畚鍤！”
会鄯州守將拓跋怀光叛，中祖遣尚婢婢討之。婢婢出奇兵断其粮道，怀光部眾溃散，怀光死於阵。继发兵磨禪川，阵斩论恐热，传首狄道。於是河湟诸蕃，望旗归命。
十一年春，帝征张议潮入朝。议潮慨然曰：“臣本唐臣，岂惜一身？”尽付军事於侄淮深，举家入长安。
时淮深求旌节不得，沙州豪帅多慢之。朝廷復以索勛为凉州刺史，张直方领会州节度使。
五月己巳，直方至会州，不恤农时，广营第宅。吐蕃部眾苦其役，揭竿而反。
癸卯，张直方会秦州兵镇压会州蕃部，高駢纵兵屠戮，积尸洮水，百里腥膻。陇右诸羌闻之，家家縞素。中祖急遣使责高駢曰：“昔诸葛亮平南中，犹用攻心为上，公何忍戕我赤子？”駢惭不能答。
十二年九月，朝廷失约天平戍兵，天平军果叛。王守文、吴煨等挟怨东归，索勛畏其锋，启城门纵之。凉州遂虚，嗢末联诸胡二十万乘隙而入，焚掠姑臧。勛弃甲夜遁，凉州亦陷。
时中祖於狄道劝农，闻警掷耒起曰：“父老涂炭，吾岂安坐？”亲率精兵八千出洪池岭，昼夜兼行。至姑臧，见胡骑驱汉妇稚为前驱，怒马突阵，三进三出。胡马见中祖大纛皆惊溃，自相蹂躪。斩首五万级，收凉州故地。
十月，帝贬凉州刺史索勛至黔州。
时朝廷方议凉州失守罪，枢密使王归长奏曰：“刘牧之虽復凉州，然其势浸盛，不可不防。”
帝嘆曰：“王守文、吴煨掠关內、河东，夏侯孜屡次丧师。如今关中疮痍，税赋尽绝，虽欲制陇右，其如腹心之疾何？”遂止。
丙辰，中祖乃北征白亭海，杜噶支袒背牵羊来降。中祖解袍覆之曰：“汝既归汉，当为良民。”奏迁其部於陇西，授田赐种。
当是时，关內道兵祸连结，流民塞路。中祖设有司招抚百姓，日抚流民数千。
中祖谓左右曰：“昔刘琨守晋阳，犹抚胡汉之民，况今凉州新復乎？”尽发府库漕粮，筑新城三十六所安置。
十三年春二月，中祖欲安抚吐蕃诸部，遂令尚婢婢、尚摩鄢率其部眾驻磨禪川，招抚西山八国。
五月，帝饵太医李元伯所进丹药，毒发，病渴燥，月余不视朝。
八月庚寅，崩於大明宫，圣寿五十。神策中尉王宗实、副使丌元实矫詔立鄆王温为皇太子。
