一众正是要朝灵山而去。
真人忽是停下，说道：「诸位，且少待一二。」
孙悟空等人应声，虽不明真人为何停下，但还是遵从其言。
真人指定前方，笑道：「有客前来，我等等候少许，与之一道前往灵山之处。」
孙悟空问道：「大师兄，乃是何方之客？」
真人笑道：「乃南海观世音菩萨，昔年便是其代佛老而来，相邀于我。今其前来，定是与我一道前往。」
孙悟空闻听，即是恍然。
一众在府门前等候少许，便是瞧见观世音菩萨乘祥云而来，同行的有惠岸行者，捧珠龙女等人。
真人瞧见菩萨，走上前去。
菩萨亦是携众按落云头而来，同真人相会。
他等一众在此处好一番谈说，方才同是往天竺国中而去。
一众驾云之时。
观世音菩萨与真人并是驾云，于其中谈说，菩萨道：「真人，此间龙华三会，在于天竺国灵山外十里，一龙华树影下所行，我等当是去于那处。」
真人说道：「既是如此，便往那龙华树而去就是。」
观世音菩萨说道：「此间三界隐有动乱之相，若是真人有意施法，三界乱不得，不知真人有何所虑？」
真人笑道：「菩萨，三界动乱是否，非在于我，而在于三界。紧那罗之事，我自是知得，菩萨果真以为，我将紧那罗降伏，便可解此危难？再者，我不曾以为，紧那罗之事，可教三界动乱，若是论个乱处，恐连悟空昔年大闹时都不如。」
