孙悟空未有多说些甚，只道好生修行。
猪八戒连连应声。
哪吒见着下方吕岩尚在休整，百无聊赖，说道：「大圣，说来，有闻你收得一弟子，名为沉香，可有此事？」
孙悟空说道：「却有此事，但竟教三太子你亦是知得。」
哪吒笑道：「早些时候，在天庭与我父相谈，言及下界有庙宇，曾听得有叫沉香者，提斧而出，斩得妖邪，更谈及师父乃是齐天大圣，故有所查得，方知其乃为大圣弟子。」
孙悟空抓耳挠腮，说道：「我下山之时，那沉香尚在府中修行，如何能知得他。」
猪八戒拍着肚皮，说道：「哥啊，此有甚不知之处，定是沉香趁你不在，下山去了。」
孙悟空沉吟少许，点头说道：「呆子，你所言有理。其既是下山，我拦不得甚，其多半为打败真君而去，但他为显圣真君外甥，料真君不会怎地他。」
哪吒问道：「怎个言说？」
孙悟空遂将其中事情，与哪吒说了个明白，哪吒闻听，方才有明。
一众在云雾之间谈说着，但无法力者，根本不得而知，有仙神在云雾之间。
在利江河中游旁，吕岩歇息许久，终是调整完毕，他站起身来。
白鹿紧随其后，问道：「可是要降妖？」
吕岩点头说道：「自当降妖，但恐拖久些许，那恶蛟便要走水。」
白鹿说道：「你但可前往，若有难时，我可救你一救。」
吕岩朝白鹿拜礼，说道：「如此多谢仙鹿。」
白鹿说道：「但我法力未有多高深，你莫要将全依赖于我。」
吕岩笑道：「自不会如此，仙鹿但可安心，且看我斩那恶蛟。」
说罢。
吕岩拔剑而出，剑指江河之处，大步朝那处走去。
少顷间，吕岩即行至河边，他张望而去，此利江河中，真个汹涌，但见『黑浪翻空若玄虬舞爪，银山崩落似素女掷练，潮头过处，枯树为齑粉，危石作齑尘。风助其威，则声若巨灵咆哮，十里外犹闻霹雳；势稍杀，则暗流啮岸，如老蛟磨牙。此非江涛，实乃天地之怒魄也』。
吕岩笑道：「好一恶水，恶蛟住恶水，却是个应景的。」
他大步行至上前，取剑朝浪头斩之，但见有白光横练而过，那浪头教其斩下，水势稍缓。
吕岩呵斥说道：「我乃修行人吕岩也，今行至此处，前来降妖！那江中作祟的恶蛟，且速速现身来！」
其声音方才落下，忽见那江河之中，有庞然大物而起，是头黑蛟，但见其躯黝然黑如墨，目似赤珠荧荧，血盆巨口开阖间，利齿森列若寒星，真乃恶蛟。
那恶蛟睁着瞳孔，张望吕岩，见着吕岩身中法力几近于无，他口吐人言，说道：「我道是何方之人前来，不曾想，乃是你这糊涂鬼，若是个有法力的修行人也就罢了，你这无有法力的，竟敢在此喧哗吵闹。」
吕岩见着恶蛟气势汹汹，不曾有半分畏惧，目光平静，说道：「但你作恶，修行之人闻得，便当要诛灭于你，与有无法力，无甚关联。」
恶蛟说道：「你无有法力，如何能诛我？我不喜食老肉，若你是那精壮，我便一口将你吃尽，吐出骨来，血肉作我暖寿用，但你乃是个年老的，我嫌你血肉柴老，不愿吃你，你且跪伏下来，与我叩首，再是唤三四精壮来，代你赴死，我便饶你一命。」
吕岩说道：「作恶之妖，当是诛之，岂容你在此多说这些言语。」
吕岩不欲再多言，提剑便斩，要降伏恶蛟。
