二郎神未曾离去，驾云行至方寸山之前，似在等待何人。
不消多时，忽见着方寸山中，有云雾使出，正是孙悟空。
二郎神上前拜礼道：「大圣！」
孙悟空回礼说道：「真君，这厢有礼。你怎个在此，若是拜访，可入得山中，何故在此处逗留。」
二郎神说道：「大圣既已知沉香入山，便该知我为何不曾入山，何故打趣于我。」
孙悟空抓耳挠腮，笑道：「说笑罢，说笑罢。真君既不入山，不若与我去那外山之处坐坐，我取些时果招待你一二。」
二郎神沉吟少许，点头应了下来。
二人驾云朝后山而去，不消多时，二人即是行至后山之处。
孙悟空说道：「真君，此处有些桃子，味道甚是鲜美，而那些桃子之中，独是此处的二三颗桃树的桃子最是圆润多汁，我且摘二颗与你享用一二，你便知我所言不虚。」
说罢。
孙悟空便是要去摘取桃果。
但他放眼望去，怎有一颗桃树，尽是橘果树。
二郎神笑道：「大圣，此乃何理？指橘为桃？」
孙悟空一时语塞，不知该如何言说，心下有些恼怒，他知得此定是青牛所为，他正是要去寻那青牛的麻烦，尚不曾待他前往，二郎神将他拦住。
二郎神笑道：「大圣不必急恼，此些橘果我亦喜爱，不必再去取桃子。」
孙大圣闻听，怎会不知二郎神之意，说道：「真君，此乃我之过也，有招待不周之理，但我却不曾知得，此地桃树教那青牛换去。」
二郎神说道：「大圣不必如此言说，我不曾怪罪，且消我取二三橘果与大圣消气。」
说罢。
二郎神亲是摘取二三橘果，将之递与孙悟空。
孙悟空接过橘果，朝二郎神拜谢。
二人遂在此处席地而坐，谈说起来。
待是谈说许久，二郎神忽是问道：「大圣，今我那外甥入得山中，大圣可已将之收为弟子？」
孙悟空笑道：「真君但可安心，老孙已将之收为弟子，定会好生教导，真君无须操心。」
二郎神笑道：「大圣的本事我是知得的，自不曾担心，然不知大圣该如何教导，可能将之说与我听，这般我亦能有所知。」
孙悟空说道：「真君乃其舅舅，欲知这等，乃常事也。但我对其教导，乃与家师，大师兄所学，先使其知礼而修心，待其知礼，饱读诗书时，亦知得诸多门道，那时方是使其修行，要修个金丹正道，亦或修个旁门左道，全在其身，若是修得金丹正道，我便传与金丹正道与他，若是要修个旁门，我便是与之分说旁门路数，是修个术字门，亦或修个佛学，皆在其心。」
二郎神闻听，点头说道：「若是如此，却是可行。说来，任是真人门下，亦或是菩提祖师门下，授徒方式，却是一般无二。」
孙悟空笑道：「真君，我大师兄常常有人，道在脚下，任是修行何等，全看己身罢，我等纵是能相助，但又能助到何处去。」
