二郎神说道：「不敢教老君前往，我已请得齐天大圣教导。」
老君古怪道：「那猴头会教导徒弟？却是不像，却是不像。」
姜缘笑道：「老君，有道是『士别三日当刮目相待』，悟空早非昔日能比。」
老君说道：「若是如广心所说，却是我小觑悟空矣。杨二郎，你且说，此请是为何故。」
二郎神说道：「我那外甥，终是凡俗，故我欲与老君换些丹丸，教其生些法力，这般修行终是易些。」
老君笑道：「你可知这宫里的丹丸难得，你果真要与我换些丹丸，用与你那外甥？若是要这般，非是要搬空你那灌江口二郎庙不可。」
二郎神说道：「但搬空我那庙中，能与老君换得，便是承了老君恩惠。」
老君说道：「且看在大天尊份上，我便与你换了。」
二郎神再三拜礼，感激于老君。
老君说道：「你且去准备一二，将那些东西搬上来，我便将丹丸与你。」
二郎神闻听，沉吟许久，再是说道：「老君，但还有一请，望请老君恩准。」
老君说道：「且一并说来。」
二郎神说道：「但我不曾与沉香缓和关系，这般能使其磨砺，故我不可将金丹教与沉香。」
老君笑道：「你这般言说，莫不是要我亲去，将金丹送与那刘沉香不成？」
二郎神摇头说道：「不敢请老君亲往，若教老君亲往，却是我之过。但请老君将金丹放与宫中，若有朝一日，刘沉香亲来，请老君放其一马，使其取金丹而去。」
老君说道：「罢，罢，罢。依你便是，但若其前来，我不会管他。」
二郎神起身拜礼，说道：「拜谢老君！」
老君摆手说道：「不必多礼，你且去往，将你庙中东西取来。」
二郎神闻听，不再多言，只道他晚些便亲自将庙中东西取来，在得了老君恩准后，他方是离去兜率宫。
真人目送二郎神离去。
老君说道：「广心，你却是不知，二郎神历年来积累，庙中有不少有趣之物，然如今为与我换取丹丸，竟全部交与我。」
真人说道：「真君乃为其外甥，情理之中。」
老君说道：「广心，你觉杨二郎能否功成？」
真人说道：「能否功成，此非在真君身中，而在真君外甥刘沉香身中。今真君已是尽力，苦海能否出得，便看沉香有无此心。」
老君笑着点头，说道：「渡此一人，便须如此费劲，渡众生出苦海，何其之难？广心，你觉如何？」
真人说道：「老君所言有理，渡众生出苦海，甚难矣。纵有大法力者亲渡，亦是极难，乃至于有身陷苦海之危。」
