蛟魔王闻听，怒道：「你果真要与我拼死相斗？」
牛魔王道：「谈何拼死相斗？今真人在后，我与贤弟前后围你，你有何颜面，言说这等？」
蛟魔王怒不可遏，撑着身形，举刀朝牛魔王劈去。
牛魔王抢起混铁棍与之争斗，二人大打出手。
孙悟空见之，趁蛟魔王劈完一刀，正是要收势之时，一棒打在蛟魔王右臂上，那蛟魔王吃痛，将金钢刀丢下，往后退去。
悟空笑道：「蛟魔王，你的法力虽比往日高深许多，但你的武艺却是不及从前多矣，你持这等大刀，刀势甚重，当是留力三分，以作变数，不然你旧力用尽，新力未生，定是破绽。」
蛟魔王闻听悟空这等言语，一发愤怒，他即摇身一变，现出本相来，乃是一头千丈之巨的恶蛟，头长一角，张牙舞爪，作势欲要朝孙悟空与牛魔王扑来。
二人浑然不惧。
但见牛魔王幌一幌身形，现出本相来，是一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似如两座铁塔，连头至尾，有千余丈长短，从蹄至背，有八百余丈高下，真是个威气十足。
孙悟空使个『法天象地」的神通，但见他身形迎风见长，少顷间，他身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇，抢着铁棒，真是个撼岭摇山，
惊天动地的本事。
这般神通使出，惊动天界，早有千里眼顺风耳二将知得，上报灵霄宝殿，玉帝闻奏，驾到宝殿，闻听乃是真人降妖，牛王与齐天大圣助阵，齐天大圣以『法天象地」惊动三界后，玉帝闻乃何等妖票须真人亲往。
二将即言说乃汾水蛟魔王作崇，急有天兵天将彻查，将蛟魔王往事说出。玉帝闻听蛟魔王作祟多年，多有神仙降之不得，玉帝即遣李天王并哪吒，连同十万天兵，布天罗地网，下界助阵真人，降伏蛟魔王。
