悟空近了牛魔王身，问道：「兄长，二法俱是不得功成？」
牛魔王说道：「这蛟魔王本一心来追，怎料追至半途，将要上岸时，却是幡然醒来，掉头就走，我却不得不喊你下来。」
悟空道：「我不善水性，然在水下亦有三分武艺可使，既如此，他不肯上岸去，我等一同在水下降他就是。」
二人说定，追着蛟魔王而行水路。
少顷间，二人在水晶宫前撞见蛟魔王。
蛟魔王持着大刀，细细张望悟空，说道：「你不就是那美猴王孙悟空？」
悟空抡起金箍棒，说道：「正是老孙！」
蛟魔王问道：「早闻你大闹天宫教佛祖关押，后随一和尚修行去了，今可是功成？」
悟空说道：「自是功成，今乃斗战胜佛是也。」
蛟魔王道：「既你功成，怎不去享安宁太平，来我此处作甚？」
悟空道：「闻你作恶多端，犯下欺天之罪，我自一心行善，怎教你这般来作恶，今闻你罪行，自当来降！」
蛟魔王道：「我作恶，又不曾吃你地盘之人，既你这般言说，且休怪我不念我等兄弟情面。」
三人一言不发，大打出手，金箍棒，混铁棍，金钢刀交织一片，在水底争斗。
牛魔王与孙悟空不善水性，在水底与蛟魔王相斗十合，不分胜负，但牛魔王与孙悟空已占据上风，只消再争斗些许，蛟魔王定然落败。
蛟魔王眼看有落败之相，又见孙悟空与牛魔王俱是一等一的好手，心中生怯，怎敢再战，虚幌一刀，便脱身而去。
