行者正要驾云往前，忽是听到叮叮当当声响，他低头一看，但见有个小妖儿，着一杆『令』字旗，手里敲着掷子，正是个巡山的。
行者有心从其口中套走一些山中事儿，他变作个小妖儿模样的妖怪，同是敲榔旗，只是衣服略长几寸，他上前与那小妖儿寒暄，一番交谈认人，
才知这小妖儿乃是『小钻风』，是个巡山的，行者灵机一动，只说自己是『总钻风』，唬得小妖直呼『长官』。
行者见嘘住小妖儿，这才问道：「你且与我说说，家中三位大王，有甚本事。」
小妖问道：「长官，你怎还问我？大王有令，要防孙行者，你莫不是孙行者变的不成。」
行者叫道：「我正是防你哩。大王有令，要防孙行者。早有听闻，那孙行者善变化，正是恐他变成你的模样，来诈我哩，让你说说大王，正是要看你是不是孙行者变的。」
小妖慌张道：「长官，我不是孙行者变的。」
行者道：「既你不是，与我说道说道，我家那三个大王，有甚本事。」
小妖说道：「长官明鉴，我这就与你说道，大王神通广大，身子能大能小，大时能撑得天界，小时就如菜子。曾一口要吞十万天兵，唬得十万天兵退回南天门中，不敢交锋，本事着实高强。」
行者问道：「二大王如何？」
小妖再答：「二大王身高足有三丈，有个鼻子甚是利害，宛如蛟龙也。
若与人争斗，只消一鼻子卷去，无往不利，便是铁人铜人，亦是魂飞魄散。」
行者再问：「三大王怎说？」
小妖说道：「三大王便了得，非是阎浮世界之怪也。其名云程万里鹏，
一扇便有九万里，身中尚有一宝贝，名为「阴阳二气瓶」，若将人收入瓶中，一时三刻，人便化为浆水。再者三大王，本非狮驼山中的大王，狮驼山中本就有大王和二大王罢。」
行者道：「那三大王何来？」
小妖道：「三大王原在此处往西四百里处一国中居住，那国原名狮驼国，三大王五百年前吃尽了国中文武百官连同国王，便是国中大小男女，也尽被吃了个干净，方才夺了这个住处。后听闻唐僧乃是十世修行的好人，吃他一块肉，便能长生不老，但听闻那唐僧有个徒弟，名为孙行者，又名为孙悟空，五百年前大闹天宫，本事了得，故来与大王，二大王结拜为兄弟，共谋唐僧。」
行者闻听，心中十分发怒，他一来怒那妖怪谋算唐僧，二来怒那妖怪作恶多端，吃人无数。
他又问小妖平日可有吃人。
小妖只道一日三餐，尽食人肉。
行者听了，心中大怒，出金箍棒，一棒了帐，收了性命。
行者不再多疑，知了洞中事情，他要入洞一观，探个虚实。
待那行者入内，近了狮驼洞中，果真见得上万的妖魔正在练兵，行者是个聪慧的，上前去一通哄骗，言说齐天大圣的利害，使上万妖魔惊的惊，怕的怕，争先逃走。
行者见这些妖魔被哄走，心情大好，再往洞中走入，一入洞中，他一发恼怒。
但见那洞口两边『骷髅若岭，骸骨如林，人头发成毡片，人皮肉烂作泥尘，人筋缠在树上，干焦晃亮如银』。
再往里看些，又见『东边小妖，将活人拿了剐肉，西下泼魔，把人肉鲜煮鲜烹』。
