孙行者上前道：「师傅莫怕，使我去朝拜那国主就是，我与他分说，倒换关文。」
唐僧道：「但恐见你，不肯倒换关文。」
行者说道：「师傅，我有七十二般变化，待我变成你这般模样，那国主自是与我倒换关文，师傅你可瞧好。」
说罢。
行者身子一抖，摇身一摆，成了唐僧模样。
行者合掌道：「贫僧乃东土大唐奉圣旨往西天拜活佛求真经者。」
唐僧慌了道：「悟空，是你么？」
行者笑道：「正是老孙。」
唐僧道：「好本事，好本事！」
沙悟净指着行者说道：「大师兄，漏了，漏了！」
行者低头一看，他尾巴漏了出来，他急将尾巴藏进衣摆，说道：「你等有所不知，我非是人身，故不全天地数，是以有漏缺相，这尾巴藏不住。」
猪八戒道：「大师兄，你这尾巴藏好，莫要露猴相哩。」
行者笑道：「安心，安心。」
行者正是要离去，忽是想到什么，转身回来，扯住唐僧，说道：「师傅，你且随我来。」
唐僧随行者远了些，说道：「徒弟，可有何交代？」
行者说道：「师傅，我心忧我不在时，无人护持于你，那八戒时常胡言胡语，靠沙师弟恐护持不住，故我有个安身法于你。」
唐僧道：「怎说？」
行者拔出一根毫毛，绑在唐僧手指上，说道：「师傅，我有一护身法与你，若是遇到有妖邪害你，或八戒胡言胡语，你只管攥紧拳头，大喊一声『齐天大圣』，我自有手段来护你。」
唐僧点头应下。
行者方才离去，去朝上倒换关文。
……
行者行至王宫殿中，进朝觐见。
早有朝臣上达天听。
国王闻奏道：「昨日王后曾与我言，使他一人前来，以表诚心，可是一人前来的？」
朝臣道：「正是一人前来。但请陛下以礼相待，那东土大唐乃是中华上国也。到此有数万里之遥，唐朝僧人能行走而至，定有其本事在身。再者中华善缘不可灭，否则定有兵祸之灾。」
国王问道：「那中华上国，果真有如此威信？」
在其身旁的王后说道：「大王莫听谗言。纵是中华上国威风，我国亦不输之，当是要以威严相待，彰显我国威风。」
国王道：「王后所言及是，既如此，当彰显威严，且将那唐僧宣上，让其以大礼拜来。」
朝臣领命下去，不消多时，行者教宣之入殿，被令以大礼相拜。
行者以唐僧模样，合掌道：「陛下，我乃大唐僧人，不受他国律法，故请陛下恕罪，不可以大礼相拜。」
