其实兀良哈部并不是地道的蒙古人，而是在元朝时被蒙古人同化的契丹民族。虽然他们大体已经蒙古化，但依然保留着自己的一些习俗。比如发型依然是契丹样式的脑门一撮毛，而不是蒙古人那种秃顶小辫子。
双方也一直不太一心，哪怕在元朝强盛时期，兀良哈人也没少叛乱。但到了北元苟延残喘时期，他们居然摇身一变成了蒙古人的孝子贤孙，这一切皆因为一个人的出现，他就是纳哈出。
纳哈出是木华黎的后裔子孙。木华黎是成吉思汗麾下大名鼎鼎的四杰之一，为蒙古帝国的建立立下了赫赫功绩，他也因功被元太祖封为『元帅国王都行省承制』，统领兴安岭左右地区。赐下誓券，允许其『子孙传国，世世无绝』。
此后木华黎的子孙便世袭东平国王爵位，成为元朝的北境之王，替蒙元皇帝镇守东北。跟兀良哈部之间，类似于当初梁王在云南与大理段氏的关系。
纳哈出是末代东平王之弟，在元顺帝时曾为太平路万户，至正十五年为朱元璋军队所获，因系名门之后，被释北归，返回辽阳。
纳哈出返回辽阳行省时，正逢红巾军进兵东北，连他大哥也死于农民军之手。纳哈出便以东平王继承人的身份，积极收拢残兵，领导兀良哈各部对红巾军进行镇压和屠杀，史称『辽东贼皆为所殄』。
在替元朝收复辽东后，他被元顺帝任命为辽阳行省平章政事，据有沈阳之地。
后来徐达北伐，元顺帝望风北狩，逃至鸡鸣山时，纳哈出前往觐见，并进献酒肉军粮。
元顺帝大为感动，于是将纳哈出升为辽阳行省左丞相，数日后又加太尉、开元王等官爵，将整个东北都交给了他。
