阿瓦，王宫。
沉迷享乐的缅王莽达，此时终于回过神来，手里拿着北线战报，双手颤抖道：「怎败得这么快？如何是好，如何是好啊！」
黑鲁叨说道：「陛下，现在只有两个办法。一是全力围歼南面的汉军，如果能够获胜，再调兵北上阻击敌人。二是派出使者请降，但我估计有些困难。那些该死的德由（突厥人，特指中国），这次南北同时进攻，不知消耗了多少钱粮。就算请降，也得割地赔款称臣。」
莽达连忙说：「割地赔款称臣都行，只要中国愿意撤兵。」
「除了割地赔款称臣，还需要一件东西。」黑鲁叨说。
莽达问道：「还需什么？」
黑鲁叨本来低头说话，此刻突然擡起脑袋：「还须陛下的头颅！」
「什么？」莽达以为自己听错了。
黑鲁叨说道：「如果不换一位缅王，如何能给中国皇帝交代？」
莽达终于慌了：「来人啦！来人啦……」
王宫侍卫没进来，国王的弟弟莽白却进来了。
这个只有十多岁的少年，毕恭毕敬的说道：「兄长，为了缅甸，为了阿瓦，请你退位吧。」
「伱你……你们……」莽达起身后退，随即狂奔向侧门。
就在要逃出去时，门外突然刺来几杆长矛，堂堂缅甸国王便这么死了。
黑鲁叨都懒得看尸体一眼，就对莽白说：「请降使者要派出去，对南路敌军的围困也不能松懈。得催促各部赶紧行军，把蒲甘的敌人彻底困住。能消灭那股敌军最好，如果不能消灭，那些敌军也是人质。」
莽白问道：「万一消灭了那股汉军，中国皇帝会不会暴怒？」
黑鲁叨说：「陛下，您是新的缅王。一定要记住，跪地乞降也得有本事，必须露出自己的獠牙才行。」
「咳咳咳！」
突然，一个枢密院官员跑来，在殿外焦急的咳嗽。
黑鲁叨走过去问：「怎么了？」
枢密院官员说：「东吁城送来急报，暹罗已经攻占了勃固。还有，孟洋、孟崖土司求救，他们那边也有敌人！」
刚刚还胸有成竹的黑鲁叨，此时听得目瞪口呆。
除了西边，其他方向全是敌军，中国皇帝这是派了多少人来？
莽白也慌了：「该怎么办？」
黑鲁叨缓了一阵，说道：「请降是不可能了，中国皇帝搞出这么大阵仗，就是冲着将我们灭国来的。请陛下御驾亲征，召集所有部队，不惜一切吃掉南边的敌人。我们只能往西南走，率军撤进西边的若开山（阿拉干山脉）。然后，等着天气变热。只要天气变热了，就能热死那些德由（中国人），到时候再率军杀回阿瓦！」
