一路辗转来到上海，终于有地方官员接待，并派船将他们送去南京。
当林罗山在南京下船的时候，已经被沿途的震撼所麻木。他被安排至外使宾馆，下榻之后难以心境，问身边侍卫：「你看到了什么？」
侍卫叫做柳生十兵卫，其父柳生宗矩，是幕府将军的情报头子。
柳生十兵卫年仅十三岁，就已做了德川家光的侍从。成年之后，又被派往各地，监视打听地方大名的言行，属于德川家光的绝对心腹。
「先生，我看到了富庶。」柳生十兵卫回答。
林罗山微笑道：「中国能如此富庶，皆因以儒学治国。只要日本也以儒治国，又兼神道而辅之，迟早一天也能类似中国。」
柳生十兵卫说道：「先生高见。」
两人心里都清楚，林罗山虽然是使节团正使，但柳生十兵卫才代表德川将军。
林罗山这些话，既是说给柳生十兵卫的，更是说给德川家光听的。
林罗山推开窗户，望着院中大树：「日本想要富庶，不但要以儒治国，还必须跟中国交好。与中国贸易，学习中国的技艺，学习中国的一切。这也是家康公的意愿！」
柳生十兵卫点头：「确实应该与中国通商。」
在丰臣秀吉死后第二年，德川家康就像跟中国恢复邦交。为了示好，还把俘虏的大明将领茅国科，派船一路护送到福建交还。
大明朝廷也有回应，派遣两艘商船前往日本，想先以非官方的形式进行接触。
结果，这两艘中国商船，被日本海盗抢劫一空。
虽然德川家康抓住海盗，并将海盗头子处死，但两国的沟通渠道断绝。
德川家康无奈之下，又通过朝鲜传达善意，朝鲜国王表示：去你娘的！
紧接着，德川家康又让琉球当中间人。刚好琉球有大明使节团，夏子阳、王士祯正在打听：大明派了两艘商船去日本，那两艘商船怎么失踪了？
这事儿说不明白！
最终，德川家康给大明发去正式信函。自称日本是「撮尔国」，中国是「大明」、「贵国」、「中华」。日本愿意奉大明为宗主，请大明「以大事小」，日本必将「以小事大」。
