「估值呢?」王盛问。
「按照发行价上限和发行后总股本计算,对应市值为136.8亿元人民币。」朱总快速回答,「这个估值水平,充分考虑了公司作为行业龙头、拥有完整产业链布局和强劲海外盈利能力的稀缺性,同时也为上市后留出了足够的成长空间。我们判断,市场能够接受。」
王盛看向韩三坪:「老师,您看?」
韩三坪沉吟片刻,点了点头:「这个估值和融资规模,符合上面的预期,也体现了公司的价值。我这边没有异议。关键是要确保发行成功,打响『第一股』的头炮。」
「好。」王盛拍板,「发行方案就按这个最终确定。马总,路演安排?」
「初步计划在过会后的下周启动。」朱总答道,「分为网上路演和网下询价两部分。重点面向京沪广深的机构投资者。王董,您作为公司的灵魂人物,需要亲自出席几场最重要的机构投资者见面会。」
「可以。」王盛干脆地答应,「把最重要的几场时间排出来,我会预留时间。」
接下来,轮到法律合规部分。
周律师清了清嗓子,开始汇报:「王董,各位。证监会上周最新的反馈意见,主要集中在以下几个方面:一是海外子公司,特别是持有《电锯惊魂》、《暮光之城》等项目权益的离岸架构的合规性与潜在风险披露;二是公司与关联方,尤其是与光线传媒、星辰时代以及各位董事、高管控制的其他企业之间的关联交易定价公允性;三是……」
周律师逐条分析,并给出了律所草拟的回复意见。
涉及的问题专业且细致,有些甚至堪称苛刻。王盛凝神听着,偶尔插话询问细节,或对回复策略做出指示。
「海外架构的合规性是重中之重。」王盛强调,「虽然我们做了隔离,但必须向监管层充分披露其设立目的、运作模式和风险可控性。回复要清晰,有理有据,避免任何可能引发『资金外流』或『规避监管』联想的表述。」
「关联交易部分,」他转向CFO,「所有交易合同、定价依据、第三方可比价格,都要准备齐全,确保随时可以调阅核查。原则就是公开、公平、公允。」
会议一项项进行,从业务模式、核心竞争力、风险因素到募集资金用途……每一个环节都被反复审视、推敲。
在讨论到「重大未决诉讼或仲裁」时,李婷婷补充汇报了一个情况:「另外,我们监测到,新画面影业的张伟平先生,近期通过其控制的一家文化投资公司,在二级市场小规模减持了部分他持有的其他上市公司股票。
虽然与我们无关,但考虑到他与我们的竞争关系,以及《英雄》即将在贺岁档与我们的《功夫》正面碰撞,需要关注其是否会有其他动作,试图影响市场情绪或监管判断。」
王盛闻言,语气平淡道:「跳梁小丑,不必过分在意。但舆情监控不能放松。公关部准备好预案,如果对方敢玩阴的,就用事实和业绩让他们闭嘴。」
会议从上午九点持续到下午一点,才暂时休会用餐。
下午两点,会议继续。