当时的高丽军因长期征战，后勤补给出现严重问题，士兵厌战情绪蔓延，女真联军抓住战机，发动反击。
两年前，决定性战役在曷懒甸腹地展开。
女真联军利用高丽军队分兵驻守各城的弱点，采取“围点打援”的战术。他们首先围困高丽最前沿的一座城池，引诱其他城池的守军前来救援。当高丽援军进入预设埋伏圈时，女真骑兵从山林中突然杀出。
女真人自幼在白山黑水间骑射游猎，对寒冷气候和山地地形极为适应，他们身着轻便皮甲，在风雪中如鬼魅般穿梭，弯刀所至，高丽士兵纷纷倒地。
高丽军队在混乱中溃不成军，多座城池接连失守。
这场战役持续数月，高丽军队伤亡惨重。
高丽被迫与女真议和。
经过谈判，双方达成协议，高丽撤出曷懒甸，拆毁所有军事设施，边境重新恢复到战前状态。
曷懒甸之战以女真的胜利告终。
这场胜利不仅挫败了高丽的北进野心，更重要的是，让分散的女真部落看到了团结的力量。
此后，女真各部在完颜部的领导下加速整合，军事组织和作战能力显著提升。
而高丽经此一役，暂时放弃了大规模北进的战略，转而休养生息，双方在东北亚的力量对比，由此发生了微妙而深远的变化。
崛起了的女真，回过头来再审视他们的宗主国辽国，发现辽国弱爆了，应该不是战胜了高丽的他们的对手。
关键，辽国对女真的压迫由来已久。
自辽太祖耶律阿保机时起，契丹人就在欺压女真人。
女真在突厥语、蒙语和通古斯语中都有“倔强之人”、“不可征服之人”、“不可驯服之人”的意思。
耶律阿保机说“女真不满万，满万不可敌”，认为女真是辽国最大的威胁，所以对女真进行分化和打压，不留余力地削弱。
后来，耶律阿保机传下来的限制女真的制度，传着传着就变味了。
到了辽国后期，尤其是耶律延禧时期，辽国在女真聚居地设立“女真节度使”，名为管辖，实则掠夺。
每年，辽国使者都打着“索贡”的旗号，强迫女真进贡北珠、貂皮、海东青等珍贵特产。
这些辽国使者态度蛮横，不仅肆意强取豪夺，还强迫女真贵族献出妻女陪侍，时称“打女真”。
