我们的目标是尽快拿下,避免节外生枝。」
很快,双方就青州英坭水泥业务出售开始正式谈判。
华润这边是王副总工、张建华和刘总。
陈秉文这边是他亲自带队,加上顾永贤、方文山和霍建宁。
双方没有过多寒暄,直接切入正题。
王副总工先开口:「陈先生,尽职调查的结果我们很满意。
青州英坭的业务确实优质。
关于收购方案,我们原则上同意收购,但在付款方式上,希望能有一些灵活性。」
陈秉文心道果然,面色不变:「王总工请讲。」
「4.8亿港币,一次性付清,对我们目前的外汇额度压力非常大。」
王副总工坦诚道,「我们希望能采用分期付款的方式。
首期支付百分之五十,即2.4亿港币,签约后三个月内支付。
剩余2.4亿,分两年四次付清,每半年支付六千万。
当然,考虑到延期支付,总价我们可以适当上浮一些,比如到5亿港币。」
陈秉文听完,没有立刻回答。
他需要全额现金,至少是大部分现金,来应对即将到来的和黄收购战。
分期付款时间拉得太长,远水救不了近火。
他沉吟片刻,开口道:「王总工,张总,我理解你们的资金调度有难度。
但说实话,我出售这项业务,首要目的是快速回笼资金,用于其他战略投资。
两年时间,太长了。」
他顿了顿,抛出准备好的方案:「这样,我有一个折中方案。
总价就按4.8亿港币,不变。
首期支付比例提高到百分之七十,也就是3.36亿港币,必须在签约后一个月内支付。
剩余百分之三十,1.44亿港币,可以分一年两次付清,每次七千二百万。
这是我所能接受的最大让步。
如果贵方觉得仍有困难,那我恐怕需要同时接触其他潜在买家了。」
会议室里安静了一下。
陈秉文的态度很明确:价格可以谈,但付款周期必须缩短,首付必须提高。
他最后那句「接触其他买家」,虽然是施压,但也并非完全虚言。
王副总工和张建华低声交换了一下意见。
5亿总分两年付,和4.8亿首付七成余款一年付,总金额后者略低,但首付压力更大,不过时间缩短了一年。
王副总工思考片刻,相比于多付两千万但拖长帐期,他更倾向于尽快完成收购,锁定产能。
毕竟内地那边等不起。
「好!」王副总工擡起头,下了决心,「就按陈先生的方案。
总价4.8亿港币,首期3.36亿,签约后一个月内支付。
剩余1.44亿,分两次,半年后和一年后支付。
我们会尽快走内部流程,争取一周内签署意向协议。」
「痛快!」陈秉文脸上露出笑容,「我会让方总监和霍经理全力配合,尽快完成所有法律文件。」
双方起身握手,初步意向就此达成。
接下来的几天,双方的法律和财务团队日夜加班,起草和核对厚厚的协议文件。
一周后,陈秉文和王副总工分别代表青州英坭和华润集团,签署了《关于青州英坭水泥业务资产转让的意向协议》。
虽然这只是意向协议,最终交易还需华润总部和内地相关部门的正式批准,但到了这一步,除非发生重大变故,否则交易基本已成定局。
消息虽然没有正式公布,但如此大规模的意向协议签署,不可能完全瞒过市场。
很快,一些敏锐的财经媒体和圈内人士就捕捉到了风声。
「听说华润要买青州英坭的水泥厂?」
「真的假的?那可是大手笔!」
「陈秉文这是要集中精力搞地产和饮料了?」
「华润拿下这产能,在内地的话语权就更大了」
各种猜测开始流传。
陈秉文要的就是这个效果。
意向协议签署的第二天,他就将方文山和霍建宁叫到办公室。
「现在市场预期已经起来了。我们要借这股风,把青州英坭的供股计划推出去。」
他指示道:「立刻启动供股程序。
供股价按原计划,较市价折让三成,5供1,集资额2.1亿港币。
包销商那边,让花旗和高盛做好准备。」
「明白!」方文山和霍建宁齐声应道。
他们知道,老板这是要打一个时间差,用华润收购的利好,来确保供股成功,同时募集更多资金。
一旦供股完成,手握超过2亿现金,加上即将到帐的首期3.36亿,陈秉文就有了足足5亿多港币的充足弹药。
届时,无论是继续在二级市场吸纳和黄股份,还是在与汇丰、李家成的谈判中,都将拥有更大的底气和主动权。
次日,两份重磅公告几乎同时震撼了市场。
一份是青州英坭发布的「5供1」供股集资公告,集资额约2.1亿港币,用于红磡鹤园地块的开发转型,并获得了花旗、高盛的联合包销。
公告中承诺未来派息率稳定。
另一份则是青州英坭与华润联合发布的意向性公告,宣布双方就青州英坭向华润集团出售其持有的青州英坭水泥业务相关资产达成初步协议,作价4.8亿港币。
市场顿时一片哗然。
「大手笔啊!陈秉文这是要彻底转型了!」
「4.8亿卖水泥业务?华润接盘?这价格不低啊!」
「供股+出售资产,青州英坭这是要回笼大量现金,想干什幺?」